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季度银行-并从2018年第三季度开始继续增仓该股

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在索羅斯的清倉名單中包括賽富時、康卡斯特、ABODE、奈飛等個股,新建倉的名單則有景順QQQ信託基金、谷歌母公司Alphabet、EBAY等。

美國各大基金經理提交給美國證監會的第二季度13F持倉報告陸續出爐。數據顯示,在美聯儲重新放鬆貨幣政策預期的提振下,基金經理普遍增倉美國股市。但由於市場發出美國經濟可能衰退的預警信號,美股近期調整幅度不小,一些基金經理的增持倉位已經遭受浮虧。

在板塊方面,索羅斯在科技、通訊板塊的倉位比上一季度分別減少7.2%、5.5%;非必需消費品、金融、醫療保健板塊的倉位比上一季度各增加超過2%。

投資大鱷的板塊選擇歷來是市場關注的焦點。此次,「股神」巴菲特小幅加倉金融板塊,總倉位變化不大;索羅斯則積極調倉換股,加倉非必需消費品、金融、醫療保健板塊,減倉科技、通訊板塊。

巴菲特此次增倉的4隻股票是美國銀行(增倉3100萬股)、美國合眾銀行(增倉315萬股)、亞馬遜(增倉5.4萬股)、紅帽公司(增倉6.1萬股)。

目前,巴菲特持有的10大重倉股分別為蘋果(持有2.49億股)、美國銀行(持有9.27億股)、可口可樂(持有4億股)、富國銀行(持有4.09億股)、美國運通(持有1.51億股)、卡夫亨氏(持有3.25億股)、美國合眾銀行(持有1.32億股)、摩根大通(持有5951萬股)、穆迪(持有2467萬股)、德爾塔航空(持有7091萬股)。

巴菲特沒有新建倉個股第二季度13F持倉報告顯示,截至2019年6月30日,巴菲特投資旗艦伯克希爾哈撒韋公司總計擁有價值約2081億美元的美國股票,比上一季度增加了86億美元。極為罕見的是,巴菲特沒有在當季新建倉任何一隻美股。在其美股投資組合中,減倉1隻,增倉4隻,維持倉位不變42隻,清倉1隻。

有意思的是,今年上半年激進型對沖基金投資回報率最高的潘興廣場(投資回報率為45%)掌門人比爾·阿克曼二季度大舉建倉了伯克希爾B類股份351萬股,伯克希爾為潘興廣場第6大重倉股,據測算其持股成本接近每股207美元,8月14日伯克希爾B類股份收於195.81美元,創今年1月下旬以來的新低。潘興廣場意圖通過投資伯克希爾,「背靠巴菲特大樹好乘涼」,此筆投資遭遇浮虧已然無疑。

目前索羅斯持有的10大重倉股分別為Liberty寬帶公司(持有725萬股)、VICI不動產(持有2054萬股)、凱撒娛樂(持有1904萬股)、景順QQQ信託基金(持有117萬股)、投資公司ALTABA(持有246萬股)、紅帽公司(持有51.8萬股)、醫療保健公司Celgene(持有81.7萬股)、谷歌母公司Alphabet的A類股份(持有6.6萬股)、霍頓房屋公司(164萬股)、食品公司億滋國際(持有118萬股)。

索羅斯換股忙截至2019年6月30日,索羅斯基金管理公司總計擁有價值38.83億美元的美國股票,比上一季度小幅增加0.93億美元。10餘年前,索羅斯就專註于為其家族理財,其投資規模一直明顯小於巴菲特的伯克希爾公司。在其美股投資組合中,新建倉28隻個股,增倉26隻,維持倉位不變54隻,減倉20隻,清倉39隻。

索羅斯的投資風格一向是不出手則已,一出手就是大手筆。他在第一重倉股Liberty寬帶公司上,2016年第二季度一次性買入近900萬股,此後開始緩慢逢高派發。據測算其持股成本在每股58美元以上,Liberty寬帶公司在今年7月中旬創出歷史新高,8月14日股價為98.09美元。若以此計算,索羅斯在Liberty寬帶公司上的浮盈接近3億美元。

數據顯示,伯克希爾公司自2010年第四季度至2017年第三季度持續建倉美國銀行,並從2018年第三季度開始繼續增倉該股。據測算其持股成本超過每股25美元。美國銀行股價近兩年一直維持震蕩格局,8月14日該股收於26.42美元,位於震蕩區間下軌附近。伯克希爾公司一年來增倉的倉位出現浮虧的幾率較大。

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